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在用例驅動方法中識別參與者的目標與重要性
在用例驅動方法中識別參與者的目標與重要性
在軟體工程中，特別是在用例驅動的開發方法中，識別參與者是基礎且關鍵的一步。參與者作為開發中系統與外部互動實體之間的橋樑。正確地識別與理解參與者，可使團隊設計出以使用者為中心、功能完整且符合現實需求的系統。
本文全面探討了識別參與者的目標，以及參與者的類型（人類與非人類），以及他們的角色與職責，此流程如何支援軟體開發的各個領域，並提供關鍵概念、指南與實用技巧以確保成功。
🔍 1. 識別參與者的目標
識別參與者不僅僅是初步工作——它是一項戰略性活動，會影響整個開發週期。主要目的包括：
✅ 1. 定義系統邊界
參與者有助於釐清系統內部（軟體）與外部的範圍。這種清晰性可防止範圍蔓延，確保團隊專注於正確的領域。
範例：在銀行系統中，客戶是系統外部的參與者，而交易處理模組則屬於系統的一部分。
✅ 2. 捕捉現實世界的互動
參與者代表實際使用軟體的使用者或系統。透過識別他們，團隊可建立反映系統實際使用方式的實際用例。
✅ 3. 推動用例的發現
每個用例通常涉及一個或多個參與者。了解參與者有助於發現完整的功能需求。若不了解系統的使用者，便無法定義他們的需求。
✅ 4. 提升溝通與協作
參與者為利益相關者、開發人員、測試人員與業務分析師提供共同語言。這使得討論功能、驗證需求與統一期望變得更容易。
✅ 5. 支援測試與驗證規劃
測試人員可以使用角色來設計測試場景。例如，「客戶」角色可能需要執行「登入」、「轉帳」和「查看明細」——每一項都成為一個測試案例。
🧍♂️ 2. 角色類型：人類與非人類
角色大致可分為兩種類型：人類角色和非人類角色.
🧑💼 A. 人類角色
這些是直接與系統互動的個人。
範例：
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客戶
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管理員
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員工
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經理
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支援人員
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病患（在醫療系統中）
特徵：
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有目標和意圖。
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透過使用者介面、表單或語音指令進行互動。
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可能擁有不同權限的角色（例如，管理員與一般使用者）。
✅ 提示：使用基於角色的命名方式（例如，使用「註冊客戶」而非「使用者」）以避免混淆。
🤖 B. 非人類角色
這些是與軟體互動的外部系統、裝置或自動化流程。
範例：
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自動櫃員機
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支付網關（例如，Stripe、PayPal）
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電子郵件伺服器
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天氣服務API
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物聯網感測器
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遺留系統（例如舊型資料庫）
特徵：
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並非人類，但會啟動或回應系統動作。
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通常代表整合點或外部服務。
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可能自動觸發使用案例。
✅ 範例：在電子商務系統中，“支付網關”是一個處理付款並將確認訊息回傳至系統的參與者。
⚠️ 常見錯誤：將系統元件視為系統的一部分，而非外部參與者。務必問：「這個實體是否啟動使用案例？」
🎯 3. 參與者的角色與職責
理解參與者的角色與職責能深化對其使用系統方式及期望的理解。
🔹 角色：參與者是誰
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描述在情境中的個人或系統。
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通常與職務功能或系統類型相關。
範例：「貸款經理」對比「客戶」
🔹 職責：參與者所做的事
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參與者在系統中執行的動作。
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他們希望達成的目標。
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他們提供的或接收的資料。
範例：電子商務系統中的「客戶」參與者
| 職責 | 描述 |
|---|---|
| 瀏覽產品 | 查看產品清單和詳細資訊 |
| 加入購物車 | 選擇商品並加入購物車 |
| 結帳 | 輸入運送和付款資訊 |
| 追蹤訂單 | 查看訂單狀態和配送更新 |
✅ 最佳實務：在表格或用例圖圖例中記錄參與者的責任，以提升清晰度。
🛠️ 4. 如何透過參與者識別支援開發領域
正確的參與者識別會影響軟體開發生命週期的多個階段：
📌 1. 需求收集
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有助於識別所有使用者群組和外部系統。
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避免遺漏關鍵的使用者需求。
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鼓勵早期讓利害關係人參與。
📌 2. 用例建模
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每個用例均由參與者觸發。
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促進功能需求的系統性發現。
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有助於避免重複或重疊的用例。
📌 3. 系統設計與架構
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指導介面設計（UI/UX）。
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影響安全性與存取控制（例如：管理員與訪客）。
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決定整合點（例如：第三方 API）。
📌 4. 測試與驗證
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測試人員使用角色來建立測試情境。
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確保所有使用者路徑都已涵蓋。
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支援自動化測試腳本的建立。
📌 5. 使用者文件與訓練
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明確的角色定義有助於撰寫使用者手冊與訓練教材。
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說明系統中誰可以執行什麼操作。
📌 6. 敏捷與迭代式開發
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在敏捷開發中，角色有助於定義使用者故事（例如：「作為一位顧客，我想要重設我的密碼」）。
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根據使用者需求，促進待辦事項的優先排序。
🧩 5. 角色識別中的關鍵概念
✅ 1. 角色 ≠ 使用者
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使用者是使用系統的人。
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角色是任何與系統互動的實體。
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一位使用者可以扮演多個角色（例如：同時是經理也是顧客）。
❌ 錯誤：僅以「使用者」作為唯一角色。
✅ 正確：「顧客」、「經理」、「系統管理員」
✅ 2. 角色是外部實體
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角色位於系統邊界之外。
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不要包含內部組件（例如：「資料庫」不是角色——除非它是外部系統）。
✅ 3. 一個角色，多個使用案例
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單一角色可以參與多個使用案例。
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範例：一位「顧客」可以進行「瀏覽」、「加入購物車」、「結帳」和「評價產品」。
✅ 4. 使用案例 vs. 角色
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用例描述了一個動作或目標。
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參與者觸發或參與用例。
✅ 用例：「處理付款」
✅ 參與者：「客戶」和「支付網關」
📝 6. 有效參與者識別指南
遵循以下最佳實踐，以確保參與者識別的準確性和意義：
✅ 1. 從利益相關者訪談開始
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與業務分析師、終端用戶和系統所有者交談。
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提問：「誰使用這個系統？誰向它發送資料？誰接收輸出？」
✅ 2. 使用「誰啟動？」的問題
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針對每個潛在的用例，提問：「誰啟動這個互動？」
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答案很可能是參與者。
✅ 3. 避免過度抽象
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不要使用「使用者」、「系統」或「人」等模糊術語。
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要具體：「註冊客戶」、「第三方 API」、「行動裝置」。
✅ 4. 考慮所有互動點
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不要只考慮直接使用者：感測器、排程任務、外部服務。
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範例：天氣感測器可能觸發「發送警告」用例。
✅ 5. 使用「它是人類嗎？」測試
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如果不是人類，請問：「它是否向系統發送或接收訊息？」
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如果是 → 它就是非人類參與者。
✅ 6. 透過用例圖進行驗證
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繪製用例圖，並檢查所有參與者是否都已呈現。
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確保沒有用例是「無參與者」的。
💡 7. 成功的技巧與提示
| 提示 | 說明 |
|---|---|
| 使用基於角色的名稱 | 不要使用「使用者」，改用「客戶」、「管理員」、「供應商」——更清晰且更具行動性。 |
| 按角色分組參與者 | 建立一份「參與者清單」，包含描述、職責與權限。 |
| 利用人物角色 | 為關鍵參與者建立人物角色，以同理他們的目標與痛點。 |
| 檢查是否有遺漏的參與者 | 提問：「如果系統失效會發生什麼？誰會收到通知？」→ 通常能揭示隱藏的參與者。 |
| 使用「系統外部」原則 | 如果某事物在系統內部，它就不是參與者。 |
| 迭代與優化 | 在每個開發階段重新審視參與者。新功能可能會引入新的參與者。 |
| 在參考表格中記錄參與者 | 維持一份活文件，記錄參與者細節以供未來參考。 |
🎯 實際案例：線上銀行系統
參與者：
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客戶 – 查看帳戶、轉帳
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銀行櫃員 – 處理貸款申請
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自動櫃員機 – 發送提款請求
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詐欺檢測系統 – 監控交易並標記可疑活動
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支付網關 – 處理信用卡付款
用例：「提款」
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角色： 客戶與自動櫃員機
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互動： 客戶插入卡片 → 自動櫃員機發送請求 → 系統驗證 → 釋放資金
✅ 自動櫃員機是角色，因為它啟動了互動。
🚫 需避免的常見陷阱
| 陷阱 | 為何不好 | 如何修正 |
|---|---|---|
| 將內部模組視為角色 | 違反系統邊界概念 | 問：「這是在系統內還是系統外？」 |
| 使用模糊的用語，例如「使用者」 | 導致模糊不清與遺漏需求 | 使用具體角色：「客戶」、「供應商」 |
| 遺忘非人類角色 | 錯過整合與自動化 | 思考 API、感測器、排程工作 |
| 假設每個使用案例僅有一個角色 | 忽略複雜的互動 | 允許每個使用案例有多個角色 |
| 開發過程中未重新檢視角色 | 角色可能隨著新功能而演變 | 在迭代規劃與回顧中檢視角色 |
✅ 結論
在以使用案例為導向的方法中識別角色，遠不止是形式上的程序——它是成功軟體開發的戰略基石 成功軟體開發的基石。透過明確定義與系統互動的對象（無論是人類還是非人類），團隊可獲得：
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對使用者需求的更深入理解
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更完整且準確的需求
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更好的系統設計與架構
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改進的測試與文件
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更強的利害關係人協調
當做得正確時，角色識別能將抽象概念轉化為具體且可執行的洞察。它確保軟體不僅僅運作——解決真實人物與系統的實際問題.
📚 進一步閱讀與工具
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書籍：
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用例建模 作者：Alistair Cockburn
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撰寫有效的用例 作者：Alistair Cockburn
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工具：
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Visual Paradigm（用於用例圖）
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Lucidchart / Draw.io（繪圖）
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Jira + Confluence（用於角色與用例文件）
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方法論：
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敏捷（使用者故事源自角色）
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領域驅動設計（DDD）——角色是領域模型的一部分
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🌟 最後的想法：
「你不是為系統開發軟體，而是為人類以及服務他們的系統開發。角色是理解這些人與系統究竟是誰的第一步。」
透過掌握角色識別，你為一個不僅具備功能，更真正具有價值的系統奠定了基礎。
- 什麼是用例圖？——UML建模的完整指南：本指南深入解釋用例圖，涵蓋其目的、組成部分以及建模軟體需求的最佳實踐。
- 逐步用例圖教學——從初學者到專家：此全面資源引導使用者完成建立有效用例圖的過程，從基本概念到進階建模技巧。
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